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女神来了!超过40位女基金经理的牛年投资宝典

发布时间:2021-04-08 04:07:32 已有: 人阅读

  跌妈不认?跌跌不休?就在3月8日,女神节来临之际,A场还是一如既往,没给女神任何面子,又来一次大幅调整,沪指收盘直接跌破3500点,而创业板指数收盘跌幅,更是高达4.98%!

  怎么办?还会继续调整吗?A股今年还有机会吧?对此,财富君使出浑身解数,第一时间采访行业头部平台,涉及北上广深大约30家基金公司,超过40位女基金经理,给财富君发来最新回复。

  12年从业经历,深耕大消费板块的投研经验超过10年,跟踪食品饮料、金融保险、社会服务、商贸零售等多个细分行业,近年来,基金经理沿着能力圈的产业链上下游进行延展,如消费品的供应链企业以及医药等。

  1)行业配置: 中观层面出发,将行业划分为5种,先看行业再看个股。首选大容量高增长行业、其余依次为小容量高增长、小容量爆发期、成熟期大行业、总量见顶不增长甚至负增长行业

  3)回撤控制:在大消费的细分行业中具有较好的投资分散性,个股集中度相对均衡,通过控制集中度来控制回撤,降低单一公司/行业对组合造成的净值

  4)注重风险调整后收益:组合的风险收益比突出,夏普比较高,目标是获取扣除波动后的较高收益率,希望持有人有好的持有体验

  管理的华安生态优先2020年收益率87.21%,近3年收益率达171.15%,超额收益率达152.01%(数据来源:基金四季报,截至2020年底);大消费绩优基;三年期、五年期“五星基金”;TOP10排行榜常客;优秀的风险调整后收益:管理以来夏普比率在同类产品中排名领先。

  经济已经在最好的时间点,流动性收缩的预期一直都在,美债、国债收益率上行,估值收缩的压力在增加,维持高景气+抗通胀的配置思路,组合均衡化,把防风险放到更高的位置上。

  短期的急剧下跌,主要是基于长端利率的上行压力带来的估值收缩,释放风险之后还是从长期的角度看能够更加清晰的判断公司价值。

  硕士,8年经验,3年基金管理经验。素有“大消费女神”之称,以消费者视角为抓手,构建“衣食住行康乐购”投研能力圈。曾任安信证券研究员、国联安基金研究员。2015年4月加入富国基金任行业研究员, 2017年6月起任基金经理。现任富国消费主题、富国品质生活、富国价值创造等基金的基金经理。

  优选行业、精选个股、深度研究、动态调整。对研究的深度有信心,才能对自己的选择有把握。作为一名女性基金经理,王园园对消费行业的研究具有天然的优势和独特的视角,擅长从自己的日常消费中挖掘到很多投资机会。

  希望大家对生活和投资保持热情,相信时间的力量,市场波动在所难免,但优质企业会持续创造价值,祝大家每天都有好心情!

  罗文杰女士,南方基金指数投资部总经理兼基金经理,拥有美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士学位。曾任职于摩根士丹利投资银行(纽约)。2008年9月加入南方基金,致力于推动指数和量化平台建设、量化产品及策略开发、投资管理交易优化等。截至2020年底管理指数基金规模超500亿元,包含旗舰产品南方中证500ETF。

  李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,特许金融分析师(CFA),2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员,并任公募基金经理、社保投资经理、年金投资经理。投资上,坚持基于宏观经济趋势判断的长期投资和价值投资,注重投资组合的稳健性和下行风险控制。

  11年从业经验,深耕大消费 10年,任消费医药组组长5年,对食品饮料、社会服务、纺织服装、医美及化妆品等大消费行业和医药行业理解深刻,尤其擅长大消费赛道。同时熟悉金融地产等低估值资产及科技行业。

  聚焦大消费和医药赛道,坚持自下而上精选个股长期投资,同时兼顾科技行业及低估值资产投资;不断拓宽能力圈,保持独立思考、探寻本质,做有复利的研究和投资。

  “成长消费女神”孙轶佳,现任华夏基金社保投资部总监,上海交通大学金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等职务,2011年8月加入华夏基金。虽然长期深耕消费领域,孙轶佳始终保持着客观理性的投资观念,不以自己消费倾向作为投资判断,对新消费研究始终保持着极大的热情。她认为个人的消费倾向不具有代表性,了解年轻人的消费心理是重心。她常说的话是“我反对你但支持你”。“可能我不喜欢,但是我认为这是一个很好的商业模式,也会投资。”孙轶佳偏重成长消费风格,通过企业成长获得长期超额收益。基于这样的投资框架,孙轶佳在管产品华夏新兴消费A也自然而然成为了一只“双倍基”,自2018-11-07成立以来,已取得219.66%的回报,大于同类平均水平,1年回报106.13%,同类排名6/1053(Wind,截至2021.03.03)。

  面对波动和调整,我们长期看好消费行业,希望通过我们稳定的方的实践,与持有人一起坚持长期,把握机会,共同成长。

  “云计算女王”刘平,现任华夏基金股票投资部总监,金融学硕士。拥有14年经验,2007年2月加入华夏基金任研究员,2012年起任QFII基金经理,2015年起任职公募基金经理。刘平是市场上少数横跨A股、港股美股三地进行投资的科技股基金经理,更是少数以国际视野深耕中国科技股投资的女性基金经理。

  作为具有高度“国际范儿”的“QDII女王”,刘平长期专注于TMT行业投资与研究,擅长把握境内外创新企业成长红利,通过产业周期、政策周期、股票周期的三期共振,建立了一套可持续的投资框架。刘平有一个有趣的“游乐场”理论,投资好比走进游乐场,投资人需要决定,什么时候坐旋转木马,什么时候玩云霄飞车。“大部分时间我会坐在旋转木马上享受美好的时光,这就是我看好的to B的SaaS云计算公司和to C的互联网生态公司。同时,云霄飞车也很刺激,就像我的投资组合里的行业轮动盘,可能短期会出现业绩的大幅度释放、爆发性强。”刘平如是说。这样,在投资组合的构建上,刘平既通过控制回撤力争“稳”,又不放过阶段性机遇增加“锐”,实现攻守兼备。

  在这套理论的支撑下,刘平旗下“翻倍基”华夏移动互联(002891)自2016-12-14成立以来,已取得191.10%的回报;1年回报76.64%,同类排名11/47;3年回报163.20%,同类排名1/31(Wind,截至2021.03.03)。

  华夏移动互联混合(QDII)(2016.12.14起),华夏领先(2020.07.21起),华夏科技龙头两年定开(2020.10.26起)。

  毕业于伦敦经济学院(LSE)获会计与金融系硕士学位,15年投资研究经验,现任、万家潜力价值等基金的基金经理。检验投资胜率的唯一方法是时间。每个投资者都需要找到自己的取胜之道、将之应用到自己的投资中,依靠时间来检验胜负率,并持续对自己的方做修正。短期的投资结果有时并不代表任何含义。对相对收益投资者来说,需要经常反思的是“超额收益到底从何而来”。

  由高源管理的万家潜力价值、万家新机遇价值、万家消费成长近两年收益分别达115.57%、105.60%,88.49%,同期沪深300表现为42.32%。万家消费成长作为全市场2018年度股票型基金冠军,获2018年度股票型明星基金奖。

  寻找景气周期向上的行业,在其中挖掘优质个股,景气周期启动之前买入,景气周期上升时持有,高点时卖出。较少参与短期趋势和风险偏好主导的投资机会,预计 2021年的市场行情对基于基本面研究的参与者会更加友好。倾向于回归基本面,投资于基本面有向上变化的行业。

  春节后连续下行的行情表现对市场情绪形成抑制,在狂热时审慎、在恐惧时果敢。我们将依托专业性站立于市场,在迷雾中找寻全市场景气表现向上的潜力资产。

  魏桢女士,硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。现任博时固定收益总部现金管理组负责人兼基金经理。

  始于颜值,陷入才华;始于兴趣,陷入热爱;始于初见,陷入坚持。愿投资者与我们携手芳丛,且共从容,点点累积,稳稳幸福,厚积薄发,满载而归!

  麦静女士,硕士。CFA。2006年起先后在中铁信托中国人保601319股吧)资产管理有限公司工作。2020年5月加入博时基金管理有限公司。现任多元资产管理部总经理兼基金经理。

  博时颐泽平衡养老(FOF)、博时颐泽稳健养老(FOF)、博时金福安一年持有混合(FOF)基金经理

  让我们一起做时间的朋友,陪伴您慢慢实现财富持续增值,也希望能够有您的陪伴,共同见证博时FOF团队的持续发展。

  万琼女士,硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。现任博时指数与量化投资部ETF组副主管兼基金经理。

  博时上证自然资源ETF及联结基金、博时标普500ETF及联接基金、博时中证可持续发展100ETF

  我们践行长期投资、价值投资、责任投资的理念,投资全面价值,投资伟大公司,追求社会价值与商业价值的最大交集,力争为每一位投资者创造可持续财富。

  蒋娜女士,硕士。2012年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时研究部副总经理兼基金经理。

  王诗瑶女士,硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时研究部基金经理。

  选择与谁同行,比要去的远方更重要。与伟大格局观者为伍,寻找在变化的市场环境中不断创新、不断寻找新增长极的优秀企业。

  倪玉娟女士,博士。2011年至2014年在海通证券600837股吧)任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。现任博时固定收益总部基金经理。

  票息的价值,源于时间的沉淀;策略的灵活,源于经验的积累。投资上我将保持学习和灵活,随着市场变动来动态调节最优策略。希望投资者通过时间的积累,收获相对确定的票息,享受美好的投资体验。

  林景艺女士,硕士。2010年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时指数与量化投资部基金经理。

  市场万变,不忘初心,以客户需求为目标,用量化方法挖掘价值,用纪律原则规范投资,与时间为伴,静待花开。

  陈黎女士,硕士。2014年从上海财经大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时固定收益总部基金经理。

  李佳女士,硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。现任博时研究部基金经理。

  投资是一场充满机遇和挑战的旅程,坚守高质量的成长,陪伴由内而外美丽优质的公司成长,愿我们的旅程收获满满。

  上海交通大学经济学硕士,9年金融经验。2012年7月加盟鹏华基金,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理/高级研究员,现任权益投资二部副总经理/基金经理。

  首选增长快、空间大的赛道,然后选择竞争格局好、现金流好、在未来的三到五年,有机会实现年复合30%~40%高增长的公司。在选择行业时,重点追求行业成长的确定性,关注行业竞争格局和景气度,通过深度研究反复确认行业增长不低于预期。组合构建逻辑为行业分散、个股集中,长期重点关注家电、食品饮料、医药、农业、消费电子、先进制造等行业,以较为均衡的组合降低单一行业对净值波动的影响。

  Wind统计数据显示,自2016年3月接管鹏华外延成长以来,截至3月4日,任职期间总回报214.56%,年化回报26.13%,超越基准回报161.42%,同类排名15/818。

  上海交通大学经济学硕士,13年金融经验。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金,历任研究部高级研究员、投资经理助理、基金经理,现任权益投资一部副总经理/基金经理。

  基于基本面研究投资理念,从产业发展趋势、行业竞争结构、公司盈利模式与竞争优势等维度,对投资标的进行筛选,同时从历史估值出发,寻找合适买点。注重风险控制,不押注某个热门行业,不追热点,行业配置均衡,个股集中,通过优选估值合理,高质量的企业力求获得比较长期的超额收益。

  Wind统计数据显示,自2017年7月接管鹏华精选成长以来,截至3月4日,任职期间总回报151.96%,年化回报29.24%,超越基准回报113.80%,同类排名57/536。

  中山大学经济学硕士,11年金融经验。曾任中国中投证券有限责任公司高级研究员,2015年10月加盟鹏华基金,现任研究部总经理助理/基金经理。

  坚持自上而下和自下而上相结合,力争在不同风格的市场中均能获得超额收益。基于宏观层面做风格资产配置;中观层面选择供需关系比较好的行业;微观层面挑选具有竞争力和优秀管理层的公司。个股筛选方面注重关注行业景气度、所处生命周期的成长阶段、企业本身成长质量、竞争优势及管理层特质,以及考虑估值水平的合理性。

  Wind统计数据显示,自2018年2月接管鹏华研究精选以来,截至3月4日,任职期间总回报128.54%,年化回报30.69%,超越基准回报108.06%,同类排名82/1579。

  南开大学经济学硕士,11年金融经验。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金,担任研究部资深研究员,现任权益投资二部基金经理。

  在成长性行业中选股时重点考量:行业成长空间大;企业商业模式有壁垒,可持续;有明显竞争优势;对个股未来收益空间进行过充分、理性的分析。相比于成长速度,更关注成长的持续性;相比于估值快速提升带来的股价大涨大跌,更希望伴随企业内在价值的增长,从长期的角度出发去思考成长性。

  Wind统计数据显示,自2016年6月接管鹏华健康环保以来,截至3月4日,任职期间总回报155.15%,年化回报22.06%,超越基准回报115.89%,同类排名97/924。

  拥有近16年投研经验,2012年10月加入银华基金,现任投资管理三部公募投资总监、董事总经理、基金经理。邹维娜拥有独特的自上而下的宏观视角,擅长多策略轮动操作,市场敏感性强。

  认识市场,把评估风险放在首位,之后再看收益;认识自我,有所为有所不为。丰富的市场阅历与严谨的投资理念塑造了邹维娜稳健的操作风格,她高度重视风险管理,坚持在投资决策前对各类可能的风险进行深入分析,并且坚决不在事前承担极端风险。她性格细腻、坚韧,不仅善于在市场条件适宜的情况下做好组合配置,还经常能够在逆境中发现投资机会。邹维娜是各类奖项的“大满贯”得主,她曾五度获得金牛奖,并多次获得英华奖、金基金奖、明星基金奖等奖项。目前她带领团队管理的产品包括纯债类产品与“固收+”产品。银河数据显示,纯债类产品以银华信用四季红A为例,自2013年8月成立至2020年末累计净值增长56.68%。“固收+”产品以邹维娜团队的代表作银华汇利A为例,自2015年5月成立至2020年末累计净值增长64.10%。

  我们非常珍惜持有人对我们的信任,会尽好受托人责任,不会承担过多风险去追求短期的“第一”,而是为您追求长期可持续的收益。

  两获金牛奖,两届新财富。10年经验,深耕大消费领域,主要管理银华盛世精选银华心诚、银华品质消费。银河数据显示,截至2020年末,银华盛世精选自2016年12月22日成立以来的累计净值增长率达227.35%,年化收益率达34.24%,银华心诚自2018年3月12日成立以来的累计净值增长率达107.68%,年化收益率达29.72%。

  长期稳定的超额收益就是绝对收益,如果每年可以稳定的跑赢基准一定幅度,从长期的角度看,最终会产生令投资者满意的绝对收益回报。热爱投资之余,也爱好读书、锻炼,都是一个不断修心的过程。

  我们愿意和每一个持有者成为老朋友,真心了解我们的投资理念和勤勉尽责,我们希望始终被客户信任和喜爱。

  银华行业成长投资部投资总监,8年基金管理经验,现任银华积极成长、银华聚利等基金经理。银河数据显示,截至2020年底,孙蓓琳管理的银华积极成长自2018年3月29日成立以来的累计净值增长率为121.39%,年化收益达33.35%。

  经济学硕士,12年投资研究经验,2009年9月起加入上投摩根,2015年8月起任基金经理,现任上投摩根双核平衡373020)、上投摩根安全战略基金基金经理。投资上,陈思郁更看重行业的成长空间以及企业的优质程度,致力于高景气行业中挖掘优质龙头个股。同时,陈思郁一直重视产品的波动及回撤,树立了高成长低回撤的典范。

  陈思郁管理的上投摩根双核平衡基金荣获银河证券三年期五星评级,同时,这支基金也是过去十年银河证券同类基金的第一名[]。投资之余,陈思郁热爱长跑,在她看来,投资亦如长跑,坚持在高景气赛道中深耕,挖掘优质个股,控制波动和回撤,才能把握市场投资机遇,做投资路上的“长跑健将”。

  硕士,13年投资研究经验,2009年10月起加入上投摩根,2016年11月起任基金经理,现任上投摩根中国世纪(QDII)、上投摩根领先优选基金基金经理。作为经历了市场两轮牛熊转换洗礼的投资老将,王丽军在投资上不拘泥于某一种风格或某一类行业,而是致力于寻找在当下经济环境下产业发展趋势较为明确的投资机会。同时,她还是市场上很早就在全球范围投资中概股的基金经理,以她管理的上投摩根中国世纪基金(QDII)为例,该基金捕捉内地投资机遇的同时,也不错过境外包括中国香港、美国等地的市场机会。数据显示,上投摩根中国世纪基金(QDII)2020年收益率为52.87%,大幅跑赢同期业绩比较基准(22.12%)、标普500(16.26%)、恒生指数(-3.4%)[]。

  无论是投资还是生活,王丽军热衷于拥抱变化,通过不断地努力和学习拓展自己的能力圈。同时,她不是一个埋头案头做投资的人,王丽军喜欢和各行各业的人如菜市场大妈、快递小哥打交道,这样偏生活化的草根调研也使她收益良多。

  “市场的波动总是存在的,我们要对市场保持敬畏之心,并保持良好的投资心态,一夜暴富的期待是不可取的。同时,建议各位投资者使用长期闲置的资金做投资,以减少短期波动对情绪的影响。”

  硕士,8年投资研究经验,2015年6月起加入上投摩根,2018年8月起任基金经理,现任上投摩根医疗健康、上投摩根中国生物医药(QDII)基金基金经理。作为Glocal新生代的医药研究专家,方钰涵不仅具有扎根本土的经验,还擅长以全球化的视野理解中国医药600056股吧)行业的商业创新,是极少数同时了解A股、港股、美股的医药基金经理。

  “Glocal是global和local两个词的结合,就是立足当下中国,看好全球本土化的投资机会。”方钰涵解释道。她管理的上投摩根医疗健康基金荣获海通证券、银河证券、招商证券600999股吧)三年期五星评级[]。作为深耕医药赛道的基金经理,方钰涵非常看好中国未来十年甚至二十年医药的发展前景。未来,她将继续运用Glocal的投资思维,坚守医药赛道,把握长期投资机会。

  “我们相信,以中国本土优势结合全球市场的中国创新医药时代刚刚开启,希望能用更深度的产业研究,不断进化的能力积累,和投资人一起携手前行。“

  13年经验,浙江大学经济学学士和硕士,美国爱荷华州立大学经济学博士,特许金融分析师(CFA)、特许另类资产分析师(CAIA)和金融风险管理师(FRM)。原太平洋601099股吧)投资管理公司(PIMCO)养老金投资方案负责人,10年海外养老金投资及业务咨询经验,曾主管超2000亿美元资产配置,擅长资产配置策略设计,尤其是养老金资产配置的解决方案设计。2019年加入平安基金任养老金投资总监,平安养老2035FOF、平安养老2025FOF等基金的基金经理。

  养老投资是贯穿人一生的长久规划,养老金的托付是一份沉甸甸的信任。未来,我们将力争为持有人创造稳定的中长期投资回报,成为您养老路上最忠实的伙伴!

  北京大学经济学、香港大学金融学双硕士,11年固定收益行业从业经验,2012年8月加入易方达基金,现任易方达基金现金管理部总经理助理、高级基金经理、投资经理、兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

  擅长货币市场投资,流动性管理经验丰富,投资风格稳健又不失进取,管理货币基金、超短债基金、中短债基金等多类短端产品,经历固定收益市场多轮牛熊周期,产品风险收益表现稳健,曾获《中国证券报》“金牛基金奖”。其管理的易方达现金增利货币市场基金规模超千亿,连续多年获得多家基金评级机构五星评级,根据中国银河证券基金研究中心的最新统计数据,截至2021年2月26日,该基金(000621.OF)过去5年的净值增长率18.67%,位于同类第1名(1/150)。

  悉尼大学硕士,10年基金行业从业经历,10年专注港股和美股的投资和研究。历任华泰柏瑞基金分析师、嘉实基金(博客微博)投资经理,易方达基金基金经理。2017年加入融通基金,现任融通核心价值基金基金经理。

  专注于港股和美股的投资和研究,秉持开放心态,用全球视野投资股票,坚守长期主义,与优秀上市公司共同成长,追求良好的长期回报。

  从港场的基本面、资金面和情绪面三个方面分析,我们非常看好港股未来三年的投资机会。概括来说,港股有以下六个方面的投资机会:IPO的投资机会;A股、H股两地价差的投资机会;低估值的投资机会;新经济的投资机会;海外市场的投资机会;更多南下资金流入的投资机会。

  港场在当前的估值下可能会需要一定时间整固,以便消化近期强劲的南下资金流入和政策前景的不确定性。但从中长期来看,我们看好港股的前景,同时疫情之后的全球经济复苏和流动性改善,有更多的南向资金和海外资金均有望提供支撑。

  香港股票市场比较成熟、理性并且对于全球经济走势的反应要更加迅速和敏锐,港股多空机制健全而且发达。就港股的投资布局而言,在目前时点上,我们更加偏向于新老经济均衡配置和关注港股结构性的趋势。

  广发基金李琛是基金行业中非常资深的基金经理,她早在2000年即步入证券行业,管理公募基金已有13年,所管产品荣获“金牛基金”、“明星基金”、“金基金”等权威奖项。

  李琛坚持长期价值投资,投资理念包括两部分:一是重视风险控制,不追求短期的组合弹性,努力为持有人实现细水长流式的长期复合收益率。二是以合理的价格买好公司,选择大消费、先进制造等行业具有优秀商业模式的好公司,以合理的价格买入,并在长期持有中获取超额收益。

  Wind统计显示,自2016年2月23日至2021年2月19日,李琛在广发消费品精选的任职回报229.61%,超越业绩比较基准145.20%,年化回报为27.13%。同时,该基金夏普比率(年化)为1.3464,表明该基金在承担同等风险的基础上,为持有人实现了比较好的超额收益。

  广发基金张东一从业13年,在大消费领域具有一定的研究积累。她重视企业基本面研究,财务出身的她经常沉迷于看报表、搭模型、做调研,通过将公司财报和实地调研相结合来把握企业的商业本质。

  在投资中,张东一主要采用两种策略:一是长期持有高ROE公司,以合适价格买入好公司并长期持有;二是PB-ROE策略,综合考虑PB和ROE指标来挑选中短期风险收益比较好的品种。

  银河证券统计显示,截至2月26日,张东一管理的广发聚优灵活配置(000167)过去一年、两年收益率分别为80.70%、155.90%,均排在同类TOP5%(基金类型:股票上下限0-95%的灵活配置型基金,1年期和2年期参与排名的数量分别为492只、445只)。

  广发基金刘玉是一位拥有12年投研经验(6年研究、3年多专户投资、近3年公募投资)的基金经理。2014年,她从研究转到投资,管理以绝对收益为目标的专户产品。2018年,刘玉转而管理公募基金,坚持以合适的价格投资优秀的公司,并注重对组合回撤的控制。

  回首过去十二年,六年的研究生涯,让刘玉学会如何在好赛道中选择好公司;三年多绝对收益投资经历,让她在控制产品回撤上积累了很多经验;2018年管理公募基金以来,她以“核心+卫星”的策略来管理组合。其中,核心仓位配置稳定增长行业的龙头公司,卫星仓位则选取景气向上的品种。

  Wind统计显示,自2018年10月17日至2021年2月28日,刘玉管理的广发新兴成长,累计任职回报158%,超越业绩比较基准114.28%,超越沪深300指数85.91%。同时,该基金夏普比率(年化)为2.09,表明该基金在承担同等风险的基础上,为持有人实现了比较好的超额收益。

  金融学硕士,CFA,拥有15年经验,1年基金投资经验。2014年8月加入中欧基金,组建中欧专家型研究团队,现任中欧基金副总经理、投资总监,中欧先进制造股票型基金基金经理。

  卢纯青拥有全景研究视野,注重基于基本面研究的投资管理。她认为,“研究即投资”,深度研究为长期业绩奠定基石。在中欧基金研究团队内,懂研究的基金经理+懂投资的研究人员,深度合作、分工明确,挖掘好公司,共同致力于创造优异的长期业绩。

  经济学博士,行业投资研究部执行总监。2009年加入第一创业证券资产管理部,任高级研究员、研究部总监助理。2014年8月加入创金合信基金,现管理创金合信沪港深研究精选混合、创金合信鑫利混合、创金合信鑫益混合等多只基金,其中创金合信沪港深研究精选混合2020年收益率57.95%,排名同类基金前1/3。

  全球再通胀与流动性收紧预期的矛盾,使得宏观分析日趋复杂,近期市场将更多受外部因素影响,波动加大,预计投资风格将从估值驱动转向盈利驱动。当前市场需积极把握结构性行情,积极把握景气度高且持续的行业龙头。

  管理学硕士,曾任消费类上市公司投资者关系部主管,负责信息披露及行业并购,2013年7月加入第一创业证券资产管理部,任大消费研究员。此后历任创金合信基金消费行业研究员、第一创业证券资产管理部投资主办等。现为创金合信消费主题股票基金经理。

  从业以来专注于大消费领域,拥有良好的格局观,善于把握趋势性机会。优选行业,均衡配置;精选个股,集中持仓;持续学习,动态调整。不博弈、不轮动,寄望优秀公司自身发展带来的投资收益。

  虽然短期受无风险收益率上升的负面影响,导致了一定回撤,但我们认为大消费基本面保持良好,业绩的增长能逐渐消化估值,同时我们也认为无风险利率的抬升是小周期级别,长期依然是持续向下的,对业绩稳健的消费龙头的估值是有利的。基于行业和个股及基本面,我们依然看好今年的大消费板块。

  黎颖芳,建信基金固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官。黎颖芳具备21年基金行业从业经验、12年基金经理任职经验。据统计,全市场基金管理经验超12年的女性基金经理仅18位,黎颖芳位列其中。

  固收+投资专家。黎颖芳及其管理的产品同获行业权威奖项。2019年,在《证券时报》社主办的“明星基金奖”评选中,其管理的二级债基建信稳定得利债券基金荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖;黎颖芳本人在《中国基金报》主办的“英华奖”评选中获评“三年期二级债基投资最佳基金经理”。黎颖芳目前在管债券基金资产达245.64亿,在深耕债券市场追求稳健投资回报的基础上,擅于从宏观层面通过有效的大类资产配置获取超额收益。

  薛玲,建信基金金融工程及指数投资部总经理助理,计算机专业博士,指数与量化投资女将,4年基金经理任职经验。

  薛玲目前管理多只特色指数ETF及联接基金、量化投资基金,如建信上证社会责任ETF及联接基金、建信深证基本面60ETF及联接基金,其中建信上证社会责任ETF及联接基金最近5年累计的净值增长率均位居同类17只可比基金第3位。薛玲深耕量化投资,能够将指数与量化投资构想通过计算机程序予以实现,把真正影响股票变动的因素找出来构建投资模型并不断演进,获取持续优良的投资收益。

  国海富兰克林基金基金经理,上海财经大学金融学硕士,13年经验,3.8年基金管理经验。目前管理国富焦点驱动、国富深化价值混合、国富新机遇混合、国富天颐混合4只基金,管理规模36.02亿元(截至2021.12.31)。

  (1)自下而上精选行业赛道和自下而上精选个股相结合。行业选择方面,重视在全球视野内寻找产业发展的大逻辑和周期规律,看重未来3-5年甚至更长时期内的行业天花板、技术变革和内在的竞争格局变化。个股选择方面,通过对投资标的的技术路线、产品竞争力、治理结构、管理层能力、财务、研发、销售等全方位的研究,寻找能够保持或者成为行业领先者,具备自身阿尔法属性的优质公司。从自上而下与自下而上两个维度,力争寻找具备可持续快速增长潜力的行业和其中具备阿尔法属性的个股,形成戴维斯双击。

  (2)价值与成长并重,追求合理价格下的成长性。通过详细测算投资标的的合理估值水平和价格区间,等待出现预期差的机会,在合理或偏低的价格上逐步买入并长期持有,直到估值过高或逻辑遭到破坏时卖出。

  (1)风格稳健,行业均衡,持股分散,不赌行业与个股。重视投资组合的风险控制,保持投资标的的适度分散,追求投资组合整体的稳健和高胜率。不赌行业、个股或短期市场风格。看重组合的长期业绩表现,扎实稳进,为客户追求长期稳定的超额回报。

  展望2021年投资机会,随着疫苗进展加快、美国大选结束后重心转向抗疫和经济恢复,从而带动全球经济的复苏,A股面临较好的投资机遇。一方面,是货币财政刺激下全球需求的大幅回升,另一方面,是此次疫情中中国企业在供给端展现出的极强的竞争优势。在全面数字化改造的推动下,相信会有一大批优势企业从中国龙头公司成长为世界龙头公司。

  长期看,宏观经济将继续维持低速增长态势,流动性宽松状态仍是主流,资本市场长期来看战略地位的提升和投资者结构的转变,对市场形成实质性的长期利好。A股对于国内外投资者都具备较强的吸引力,叠加外资由投资无门到大门敞开的变化,使A股中长期有望成为高性价比的全球资产配置的首选地。

  从投资策略的角度看,GDP增速下台阶后,未来依靠自上而下大的周期波动赚钱的概率下降,未来研究的重心应更多的放在自下而上的角度,重视业绩增长和估值匹配的逻辑,长期重点关注金融、高端制造和消费升级。

  林小聪,2010年4月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年6月起任国泰事件驱动基金经理。2020年3月起任国泰融安多策略基金经理。截至2020年底,国泰事件驱动过去1年收益97.83%,过去三年收益116.28%。

  风格均衡偏成长,自下而上精选个股。以“超预期”和“高增长”为核心构建组合,追求“新变化”引领的成长股投资机会。行业覆盖比较均衡、持股集中度较低,追求长期可持续的投资回报。

  我们判断2021年的投资关键词是“盈利与估值的赛跑”,因此聚焦“消费升级”+“产业升级”两大投资主线,寻找盈利上行能够跑赢估值下行的投资标的。

  感谢投资者的每一份信任。作为组合管理者,我会时刻提醒自己:如临深渊、如履薄冰、坚持自我、不断进化,珍惜投资者的每一份托付。

  梁杏,14年经历,2011年7月加入国泰基金管理有限公司,现任国泰基金量化投资(事业)部总监和基金经理。截至2020四季末,团队管理非货币ETF规模861亿元(数据来源:Wind),位居全市场第2名。管理代表基金:国泰国证食品饮料指数,生物医药ETF及联接。

  专注量化投资研究管理,擅长把握市场风格。遵循“顺周期”与“高科技”齐头并进的思路,持续探索有一定的市场需求和市场容量、“可以插上ETF翅膀”的行业。

  展望2021年,中国潜在经济增速逐步回归疫情前的水平,整体流动性中性偏紧,但有望继续延续结构性行情。即高景气度行业依然享受高速增长和高估值,阶段性可能出现震荡,但低增长行业更容易出现普遍杀估值情况。

  我们的初心就是给市场提供流动性较好且有市场需求的ETF,方便大家便利地使用ETF这个投资工具去实现投资目标。我们希望好的产品种子发出来种下去,然后慢慢培育,长成一棵大树。

  徐文卉女士,14年经验,其中3年以上公募基金管理经验,现任农银汇理基金研究部副总经理。她深耕大消费领域研究10多年,对消费多个子行业都有深入的理解,对消费趋势的变化敏感,擅长通过自下而上研究寻找消费行业的好股。

  消费领域投资三板斧:第一,秉持‘盈利驱动,价值投资’的投资理念,通过景气轮动选行业,跟踪行业景气的领先指标、借助财务报表的研读寻找拐点;第二,跟踪商业模式变革选公司,寻找优秀的商业模式,而商业模式决定着公司的成长路径,决定着公司面临的竞争格局;第三,追根溯源管理层的眼界与格局,决定投资的持有期。

  她所管理农银消费主题该基金过去一年收益率高达105.7%,任职期内总回报124.94%,年化收益达25%,获海通证券三年期五星基金评级。

  对于当下的市场表现,徐文卉认为,综合考虑疫情和国际环境,消费已经成为经济主要的驱动力,在经济增长中发挥着重要作用,可以关注在消费政策的变化中产生的增量机会。

  在“原地过年”场景下,消费领域短期受到抑制,市场对此前比较乐观的预期进行了向下修正。徐文卉认为,这只会产生季节性的影响,不会影响全年消费板块的投资价值。

  作为擅长从基本面出发的研究驱动型选手,徐文卉认为,消费板块年初的回调为全年投资布局提供了空间。由于一季度上市公司有年报和季报两次盈利趋势的确认,现阶段她会花更多的时间研读和分析报表,挖掘相关公司潜在的业绩改善趋势。

  “价值女神”,工银瑞信基金权益投资部副总监,拥有23年投资及研究,为全市场少有的投资管理经验10年以上且复合年化回报超10%的基金经理之一。

  买股票就是买企业,作为一个股权持有人,长期来看,我们最重要的回报就来自ROE。质量放在选股的第一位,估值放到第二位,最终形成一个质量和估值兼顾的投资组合。

  2021年,我们将看到经济复苏带来的上市公司基本面的持续改善,这构成了市场的基本面的支撑因素。今年投资应抓住经济主线和业绩主线,对于短期不能兑现业绩的主题投资需保持谨慎。

  金牛女神,投研能力圈广泛,尤为擅长消费和科技两大赛道,受到机构投资者高度认可,包揽金牛奖、金基金奖、明星基金奖三大权威奖项大满贯的基金经理。

  笃信投资逻辑框架要足够包容、足够开放,坚持从基本面选股出发寻找阿尔法收益,赚自己能力范围内的钱。

  优质成长股依然是主力配置的方向,板块上相对看好军工、有色,新能源板块感觉风险或将大于机会。2021年全年来看,相对谨慎,成长股估值相对较高,而且2021年的宏观流动性环境的边际友好程度或将弱于2020年。

  五星成长女神。现任工银瑞信研究部副总监,分管医疗保健和TMT研究团队,是业内较为稀有、同时拥有药学和金融学双专业背景的基金经理。

  从现在往后看,流动性肯定还是会退出的,利率到明年,可能进入一个加息的周期,一些顺周期行业后面的弹性会更大一些。整体来讲,今年的市场风格会更注重估值和业绩相匹配。今年再赚估值的钱很难了,重点还是要赚业绩增长的钱,我会更注重个股估值和增长相匹配的要求。

  具体而言,除了医药这一长牛赛道之外,还看好科技创新、大消费以及高端制造。今年内创新药产业链景气度依旧,下半年疫苗相关的公司景气度有望出现明显提升;科技创新方面,人工智能和互联网龙头股等有较好的投资机会;消费在年初的调整之后,仍将在核心资产中选取具有估值和业绩双重优势的个股;高端制造方面更看好国产替代和顺周期领域中景气度具有持续性的个股。

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